客戶資源分散在業(yè)務(wù)員手中，業(yè)務(wù)員離職帶來客戶的流失，業(yè)務(wù)員撞單現(xiàn)象時有發(fā)生，唯有加強(qiáng)客戶資源管理，才能有效避免以上現(xiàn)象。

1、建立完備共享的客戶檔案，并按地區(qū)、行業(yè)、級別等維度細(xì)分客戶，便于分析細(xì)分市場客戶特點(diǎn)。用友CRM系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)共享一套客戶檔案，有效避免兩個系統(tǒng)客戶信息同步。

2、加強(qiáng)客戶聯(lián)系人的動態(tài)管理

記錄并實(shí)時更新客戶聯(lián)系人信息，根據(jù)工作匯報(bào)關(guān)系自動生成客戶組織結(jié)構(gòu)圖、實(shí)時查詢企業(yè)和聯(lián)系人的接觸歷史，（商機(jī)、費(fèi)用、活動等）動態(tài)全面掌握客戶信息。

3、客戶分配有效避免多人撞單

系統(tǒng)能夠按行業(yè)，地區(qū)等維度篩選客戶資源，協(xié)助銷售主管合理分配客戶資源。系統(tǒng)控制業(yè)務(wù)員只能跟進(jìn)分配的客戶，從而有效避免多人撞單。

4、實(shí)時查詢客戶全貌

通過客戶全貌，將客戶和企業(yè)全部交往歷史組織在一個界面，包括商機(jī)、訂單、發(fā)貨、開票、收款、活動、投訴等，其中訂單，發(fā)貨，開票、收款、投訴等 ，其中訂單、發(fā)貨、開票和收款數(shù)據(jù)來源于供應(yīng)鏈和財(cái)務(wù)系統(tǒng)，企業(yè)通過客戶全貌隨時查詢客戶交往歷史，既可以使得企業(yè)各個部門面向客戶提供同一視野，又可以有效避免因業(yè)務(wù)員離職帶來客戶的流失。

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